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合并手机与消费电子业务 三星、索尼为什么这样做


合并手机与消费电子业务 三星、索尼为什么这样做


     [ 三星电子的下一个目标是2030年前取代台积电成为全球最大的芯片代工厂,为建立逻辑芯片晶圆厂计划投资约1500亿美元。 ]


  三星电子2021年12月12日正式把IT移动通信与消费电子业务合并的部门命名为DX(设备体验)部门,此前索尼也合并了电视、相机和手机业务。为什么两家消费电子企业动作相似,做出合并举动?


  它们相同之处是都为了进一步强化新的竞争力,如三星的芯片业务、索尼的娱乐业务,因此把智能硬件业务进行整合。两者的差异之处在于,三星是手机业务强,智能家电业务受到崛起中的中国企业的挑战;索尼是高端彩电强,手机业务偏弱。


  翻看三星电子2021年第三季财报,其消费电子部门的营业利润明显下降。消费电子部门包括视觉显示和数字家电业务,今年第三季综合收入14.1万亿韩元、营业利润为0.76万亿韩元。而三星电子的半导体、显示面板、IT与移动通信部门当季的营业利润分别达到10.06万亿韩元、1.49万亿韩元、3.36万亿韩元。


  由于材料和物流成本大幅上升,三星的消费电子业务三季度的营业利润环比及同比均下降,不到IT与移动通信业务营业利润的四分之一。今年四季度,三星预计电视的季度需求将有所增加,然而疫情将使全年的需求量减少。2022年,三星预计消费电子业务的增长趋势将继续放缓。此次合并消费电子和IT移动业务,三星希望创造差异化的产品与服务。


  从投资看,三星电子2021第三季度的资本支出达10.2万亿韩元,其中半导体支出9.1万亿韩元,显示面板支出0.7万亿韩元。截至三季度,三星电子2021年的总资本支出为33.5万亿韩元,其中半导体支出30万亿韩元,显示面板支出2.1万亿韩元。很明显,三星电子把未来“押宝”在芯片和面板上。

  继成为全球最大内存芯片生产商之后,三星电子的下一个目标是2030年前取代台积电成为全球最大的芯片代工厂,为建立逻辑芯片晶圆厂计划投资约1500亿美元。三星要同时保持小尺寸OLED面板的领先地位,大尺寸面板转向聚焦QD OLED。这次三星把业务架构从四大板块精简为三大板块——半导体、显示面板和设备体验,上游部件业务维持两个部门,终端电子业务部门“合二为一”,相对提升了部件业务的地位。

  2019年4月(2019财年开始),索尼正式把影像产品事业部、家庭影音事业部和移动产品事业部合并为消费电子和解决方案事业部。索尼把手机业务与消费电子业务合并,则是因为手机业务连续多年亏损,希望与消费电子业务整合,保留5G手机业务的“火种”,让手机与相机、电视之间的技术相互协同,以打造差异化的竞争力。


  合并背后,电子硬件产品在整个集团中的地位相对变弱。与三星要冲击全球芯片老大的目标不同,索尼想增强娱乐业务的“软实力”。在2019财年的新业务架构中,索尼的业务板块从八大板块精简为六大板块——游戏及网络服务、音乐、影视、电子产品及解决方案、影像及传感解决方案和金融服务,娱乐业务维持三个部门,终端电子业务部门“合三为一”,相对提升了娱乐业务的地位。


  事实上,娱乐业务已成索尼营收、利润最大来源。2021财年第二季度(今年7至9月),索尼的游戏、音乐、影视业务的销售收入分别为6454亿日元、2716亿日元、2607亿日元,营业利润分别为1388亿日元、506亿日元和316亿日元;而电子产品及解决方案的收入5819亿日元、营业利润727亿日元,约为娱乐业务总体收入、利润的一半和三分之一。


  今年,索尼继续加码娱乐领域的投入。继去年战略入股中国凝聚二次元人群的视频网站B站(Bilibili)之后,2021年9月索尼又宣布拟收购印度娱乐公司Zee。索尼影视娱乐网络印度公司(SPNI)和Zee娱乐公司(ZEEL)将各自旗下的线性网络、数字资产、制作业务和节目库进行合并,合并后的公司将成为印度一家上市公司,推动付费电视迈向数字化娱乐。


  当然,索尼还在加强上游影像传感器业务,今年11月宣布将与台积电在日本合建芯片厂,作为双方合资公司的少数股东和新工厂12英寸晶圆的大客户。索尼和三星都明白,上游核心部件比下游终端电子产品更赚钱、竞争更少、营业利润率更高,且涉及核心竞争力。


  索尼与三星差异之处在于,整体终端电子业务中,“肥”和“瘦”的业务结构并不相同。三星是全球智能手机、智能电视的最大供应商,彩电业务利润在减少,空调、冰箱、洗衣机等家电业务正受到不断壮大的中国家电企业的挑战,所以是手机业务“带”家电业务。索尼在全球高端彩电市场有话语权,手机业务偏弱,今年索尼推出可当微单相机用的智能手机新品,手机销量有所回升,所以是电视、相机业务“带”手机业务。


  中国大陆现在已是全球最大的彩电、手机、电脑、白色家电的生产基地,还是上游液晶面板的最大生产基地,未来两三年后还有望成为中小OLED面板的最大生产基地,供应链不断完善将助力中国品牌的消费电子业务在全球竞争力的持续提升。三星、索尼的终端消费电子业务通过高端化、定制化,寻找细分市场的优势,是必然的选择。


    
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